德豪润达并购雷士境内造业务 交易价估超30亿

2018-03-26

3月26日,德豪润达发布重大资产重组停牌进展公告。公告显示,本次重大资产重组的标的资产为雷士控股有限公司(以下简称“雷士”)控的在中国境内的造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司(以下简称“标的企业”);标的资产目前的控股股东为雷士,无实际控人。

公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

德豪润达于拟议项目发行股份配套募集资金,主要用于支付本次交易的现金对价及标的企业的业务发展,募集配套资金规模不超过拟议项目交易对价,并且德豪润达发行股份数量不超过本次发行前德豪润达总股本的20%。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。

德豪润达表示,本次拟收购的标的资产的具体范围由各相关主体进一步协商确定。拟议由王东雷及/或其指定的第三方向雷士购买标的企业的部分股权,再由德豪润达向王东雷及/或其指定的第三方发行股份购买该等股权,同时向雷士现金购买标的企业的剩余股权。收购完成后,德豪润达将成为标的企业的控股股东,但仍保持雷士在香港交易所的独立上市地位。

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