中国光学镜头行业发展现状分析及市场发展前景预测

2018-01-03 17:05

(一)行业发展概况

1、光学镜头行业发展概况

(1)光学镜头制造业是一个有着广泛应用基础的光电子细分行业光学与光电子(以下简称“光电子”或“光电”)行业,是以光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和,是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。现代光电科技结合了光学、电子与电机等尖端技术,近十年来技术发展迅速,并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展,其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。未来随着光电技术在通讯、网络等领域扮演核心技术角色,光电子产业将逐步成为一个国家科技实力乃至综合国力的体现。

光学镜头行业是现代光电子行业的一个重要分支。光学镜头一般主要由镜片、精密五金及塑胶零件、快门/光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。在光学成像系统中,光学镜头利用光学折射原理将需要拍照的景物聚焦到成像面(胶片或者图像传感器芯片)上,是光学成像系统中必不可少的核心组成部分。它对成像质量的几个最主要指标,如分辨率、对比度、景深及各种像差等起着决定性的作用。

随着现代科技的发展,光学镜头的应用领域正变得日益广泛。光学镜头的应用历史久远,大约两千四百年以前,我国的墨翟通过世界上第一个小孔成倒像实验指出了光束直线行进的性质;1670年,英国数学家、物理学家牛顿利用弯曲镜面将光线反射到一个焦点上,制成了比使用透镜将物体放大的倍数高出数倍的反射望远镜;1839年法国画家路易.达盖尔发明了世界上第一台真正的照相机——可携式木箱照相机;1866年德国化学家奥托•肖特与光学家卡尔•蔡司发明了正光摄影镜头。近年来,随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围已由最初的胶片相机、显微镜、望远镜、简单医疗器械等产品,不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。

(2)全球光学镜头制造业发展迅速,向中国转移趋势明显

光学镜头制造行业是一个资金密集、并融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多现当代先进科技的技术引领型产业。一方面,光学镜头制造行业对自动化精密生产、检测设备的投入要求较大;另一方面,该行业的技术含量较高,工艺技术和生产管理水平直接影响产品质量和良品率高低,直接决定企业在市场竞争中的成本优势,并对产能规模提升形成制约。优秀光学镜头的设计环节需要系统利用光学设计、机械设计、电子控制、软件设计和精密加工等诸多技术;生产组装环节对部件加工精度、组装精度、自动化设备及工具都有严格的标准和规范,同时还需要生产厂商具备精益求精的工艺,以严格管控机电配合、零件加工精度、组装偏芯、零件内部应力、镜片间隙及零件热胀冷缩;检验环节,则通常需要超高精度加工检测设备和经验丰富、功底深厚的专家团队。

基于多年的技术积累和先进的制造技术经验,国外的光学镜头行业发展已较为成熟。从全球看,最早镜头产业主要集中在德国和日本两个国家。镜头的研究与制造在德国具有悠久的历史与传统,并造就了莱卡(Leica)和卡尔蔡司(CarlZeiss)等光学元、组件巨头,其中蔡司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。同时,日本镜头产业自二战后进步较快,凭借较德国镜头产品的更高性能价格比,在全球镜头行业市场逐渐占居优势,其主要生产企业有日本佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、腾龙(Tarmon)、奥林巴斯(Olympus)等。近年来,日本镜头制造企业充分利用其电子技术优势,在加速对镜头制造工艺进行改进和产品更新的同时,也十分重视对独创性技术的开发。发展至今,除少量高精密度的镜片和镜头加工外,日本已基本退出了传统光学冷加工行业,并重点向光学设计领域发展,并在光学检测设备和检测技术、光学加工和镀膜设备等的制造方面居世界领先地位,成为主要的光学相关设计、工艺、检测技术和设备输出国。

国内方面,我国在建国初期即建立了以满足国防需求为主的完整光学工业体系,为当时国内的国防军工建设做出了突出贡献。上世纪七十年代,随着以胶片相机为载体的机械成像系统的兴起,国内光学企业凭借在机械和光学领域的持续技术积累,光学镜头制造技术水平基本实现了与日德镜头厂商的同步水平。自上世纪九十年代起,随着如数码相机等以电子存储介质为主的消费电子产品的发展,国内光学镜头企业在该领域的近十年发展中与日本企业差距越来越大,并形成以为国外厂商代工生产为主的产业格局。2000年以来,国内通讯网络及互联网等行业发展迅速,华为、海康威视、大华股份等世界一流厂商快速崛起,中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。为满足激增的市场需求,国内涌现出如舜宇光学、联合光电等优秀光学企业,该类企业镜头制造厂商凭借自身在产品研发设计和生产工艺等方面的持续投入和改进,以较快的速度不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头,已经成为全球光学镜头产业的生力军,并进而带动了国内光学镜头产业的迅猛发展。

2、光学镜头产品应用行业发展概况

随着社会经济的持续发展,以及光学光电子、移动互联网、物联网、云计算、生物识别等相关科学技术的快速进步,安防视频监控、消费电子等下游应用领域产品正呈现数字化、高清化、网络化、智能化等发展趋势,高品质光学镜头作为安防摄像机、智能手机、车载摄像机、虚拟现实、智能家居、运动DV、无人机、医疗器械等产品的核心部件,正成为影响上述产品应用效果的重要因素之一。由于光学镜头产品与上述下游终端应用产品存在一配一或者多配一的对应关系,光学镜头产品未来的发展前景和市场容量同这些下游产品市场的发展趋势密切相关。

(1)安防视频监控市场

①全球安防视频监控市场容量巨大,未来仍将保持长期稳定增长

近年来,国际反恐形势日渐复杂和严峻,全球恐怖袭击、意外事件时有发生,公共安全、反恐已成为全球关注的焦点,借助专业技术手段对监控对象进行分析识别,已经从事后察看发展到当今的事先预防的阶段。视频监控系统作为安防必不可少的技术手段,正在全球安防领域扮演越来越重要的角色,其已逐渐发展为世界各国政府、企业乃至个人家庭安防系统建设领域的刚性需求。

近年来,欧美发达国家的安防视频监控市场持续保持了较快增长,且目前已进入产品“高清化、网络化、智能化”的升级换代阶段。与此同时,中国、印度、巴西等新兴经济体的安防视频监控市场需求迅速扩大。对于加速转型的亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言,经济增长与社会转型并行,中上阶层人口膨胀、社会流动性增大等诸多因素致使社会治安防范复杂度不断提高,预计未来用于维护公共安全的投资将呈快速增长趋势,新兴经济体的安防视频监控市场将保持高速增长。整体而言,未来随着各国政府对安防问题的持续关注,IT通讯、生物识别等相关技术的进步,以及安防监控市场的全球化趋势不断加快,来自欧美地区的升级换代需求及新兴国家市场的新增需求将促使安防视频监控市场保持稳步增长。

②中国已发展成为全球安防视频监控最核心市场

截至目前,我国已发展成为全球安防视频监控领域最大的市场之一:

1)我国城镇化及新农村建设进程的进一步推进将直接带动视频监控行业的发展。根据国务院于2014年发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》显示,“目前,我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有36%左右,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平”,该规划确立了2020年前实现城镇化常住人口达到60%,户籍人口城镇化率达到45%左右的发展目标。与此同时,伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁,城市面积和城市设施不断增加,“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务,公安主管部门也已把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一,政府需求的推动将为安防视频监控行业从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场的加速延伸带来良好的可持续发展空间。

2)国民经济将继续保持快速发展的势头,各重点行业基础设施的持续建设带动产生新的安防需求。随着近年由政府主导的铁路、高速、水域航道、机场以及城市轨道交通等各类大规模基础设施,正陆续由建设转向运营,安防视频监控系统的安装需求将因此出现新一轮的扩建与维护市场。

3)目前社会整体的安防意识正逐步提升,安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众,金融、教育、医疗、通讯、能源等众多细分社会行业领域,企事业单位对安防视频监控的投入带动了视频监控消费。

4)随着国内的经济增长和居民收入的增加,人们对安全的消费需求将不断增加。围绕“社区创安”的深入实施,以及4G开通、三网融合带来的有利契机,安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化,家庭安防市场潜力将被有效激发出来,并进而极大地扩展行业发展的空间。

③安防视频监控市场的持续增长将带动监控镜头市场的稳定发展典型的安防视频监控系统的主要设备一般包括以摄像相机、球机为主的视频采集设备、光端机等网络传输设备、DVR、DVS等主控设备和监视器等显示设备。该等设备分别与视频监控系统中的视音频信息采集、传输、记录和控制、显示等环节相对应,其中关键环节在于前端视音频信息的采集处理和后端的信息记录和控制。由于光学镜头作为摄像机、球机等视频监控系统前端视频信息采集入口的核心部件,其信息采集质量的优劣直接影响后端的信息识别和处理效果。目前,国内安防厂商在维持后端市场的同时,已开始加大对前端摄像机产品的研发,利用前端摄像机市场进一步刺激后端需求,推进后端高清兼容产品的研发及销售。

在全球安防视频监控市场的持续增长带动下,安防视频监控镜头市场近年来发展较快,未来仍将保持稳定增长态势。2011年全球安防视频监控镜头市场销量为6,300万件,2015年增长为12,200万件,年均复合增长率为17.97%。预计未来几年,全球安防视频监控镜头市场仍将保持稳步增长,预计2020年全球市场销量和市场金额将分别达到1.84亿件和约6.53亿美元。

2011-2020年全球安防镜头市场销量情况及预测


资料来源:公开数据整理

2011-2020年全球安防镜头市场金额情况及预测


资料来源:公开数据整理

④安防视频监控相关技术发展带动光学镜头产业不断升级

安防视频监控领域相关技术的飞速发展带动光学镜头产业不断升级。安防视频监控产品正朝着高清化、网络化、智能化方向发展,未来云计算和大数据技术的深化运用将使得该类产品的应用范围不断拓宽。安防视频监控产品的发展趋势将对光学镜头的成像质量提出更高的要求,如分辨率大小、防抖技术、透雾技术、大倍率、超大光圈、大广角及高可靠性等,光学镜头产业也将因此不断向网络化、高清化以及光学变焦方向发展升级。据TSR预测,安防镜头中变焦镜头的出货量占比将从2015年的25%不断上升,其中3倍变焦镜头出货量占比将由2015年的23%提升至2020年的32%;分辨率1080P规格安防镜头出货量占比将由2015年的65%提高至2020年的72%。

2011-2020年全球安防光学镜头出货结构占比情况及预测(变焦/定焦)


资料来源:公开数据整理

2011-2020年全球安防光学镜头出货结构占比情况及预测(分辨率)


资料来源:公开数据整理

(2)智能手机市场

①科学技术的发展和产业链的不断完善带动智能手机市场快速发展

近年来,第三代移动通信技术的出现和手机应用软件的迅速普及带动手机用户规模化增长。以我国为例,根据国家统计局统计调查数据显示,2010年至2014年间,手机年产量由10.04亿部增加至17.64亿部,手机年末用户数由8.59亿户增加至12.86亿户,手机普及率已由64.36部/百人增加至94.03部/百人,手机用户数和普及率均实现了快速增长。

随着智能手机产业链的不断完善,手机市场重心向智能手机不断迁移。通过软硬件和应用程序的充分融合、相互促进,智能手机生态圈日趋成熟,智能手机产业链不断完善。性能和功能的双向拓展让智能手机的功能更贴近人们的日常生活,智能手机渐渐成为生活的必需品。与此同时,云计算与移动互联网技术的融合发展,驱动智能手机产业内涵与核心价值迅速提升。智能手机的发展,已使原来功能性手机越来越互联网化,而智能手机作为云计算和移动互联网重要的客户端承载平台和主要入口,已成为融合移动互联网产业发展的最关键环节之一。

随着全球智能手机市场的快速发展,中国作为手机制造大国,凭借自身的手机产业集群优势,在智能手机发展的浪潮中,产业链各方已形成聚焦效应,集体发力智能手机市场,承担了全球相当部分的智能手机供应。此外,中国智能手机市场快速崛起,并已成为全球手机发展的重点区域,智能手机的内销量增速明显。

②拍摄功能已成为智能手机的最核心功能之一

随着拍摄功能逐渐发展成为继基本通话之外智能手机最核心功能之一,摄像头的成像质量和效果在智能手机市场竞争中的重要性正变的日益突出。从摄像头最早出现在功能手机上开始,该部件仅仅是一个附带性的功能,而随着通讯网络的升级和移动互联网兴起,图片及视频文件已经成为人们网络社交、信息传递的重要载体,从而使得拍摄功能也愈发成为手机最核心的配属功能。

随着摄像头技术的不断提高、软件应用的不断升级,智能手机拍照效果已日趋接近数码相机。虽然镜头产品受限于手机产品尺寸小巧和薄型化趋势,较难实现光学变焦功能,但是面对智能手机丰富的后期处理功能,人们已经很难区别专业的数码相机与智能手机照片的质量区别。同时,有赖于手机行业的迅速发展和充分竞争,生产厂商专注硬件竞争寻求突围,从而推动手机镜头急速升级,智能手机成像质量水平因此得到快速提升,如手机摄像头市场主流像素从2010年的500万像素发展至2012年的800万像素,目前正向1600万和2000万像素级别发展。综合而言,提高手机摄像头的数量(即配置前后双摄像头)、成像质量和效果正成为智能手机厂商应对激烈的竞争,谋求差异化特色的重点方向。

③智能手机市场的稳步发展将带动光学镜头行业的持续增长

光学镜头是影响智能手机摄像头成像质量和效果的核心部件之一。手机摄像头一般由镜头(Lens)、图像传感器(Sensor)、视频信号处理芯片(DSPIC)、软板(FPC)和框架(Holder)五个部分组成,其中镜头、图像传感器和视频信号处理芯片是决定手机摄像头性能的最关键三个环节。为了提高镜头像素,理论上可以通过不断增加镜片数量并扩大感光元件尺寸来达到目的,但受限于手机的空间结构,感光元件尺寸及镜片数量无法无限度扩大和增加,仅能通过复杂的光学结构设计实现更高像素要求,因此超高清晰度镜头小型化设计及制造工艺难度较大。消费者对手机拍摄图像、视频品质越来越高的要求使得镜头的设计、生产质量水平,以及光学防抖和光学变焦技术的集成应用在智能手机市场竞争要素中的重要性日益提升。未来,在智能手机消费者商务办公与生活娱乐混合应用需求的带动下,相应光学镜头产品市场也将随之保持平稳、持续增长。

2011年全球手机镜头市场销量为14.64亿件,2015年增长为32.36亿件,年均复合增长率为21.93%。预计未来几年,全球手机镜头市场仍将保持稳步增长,预计2020年全球市场销量和市场金额将分别达到45.79亿件和39.27亿美元。

2011-2020年全球手机镜头市场销量情况及预测


资料来源:公开数据整理

2011-2020年全球手机镜头市场金额情况及预测


资料来源:公开数据整理

(3)车载成像市场

①主动安全技术和自动驾驶技术的日臻成熟带动车载成像市场持续发展

汽车主动安全技术的渗透和自动驾驶技术的日渐成熟将带动车载成像市场快速发展。汽车安全系统的发展正呈现出主动安全系统比例逐步提升、主动与被动相结合、干预替代预警向自动驾驶发展的趋势。世界各国正在相继出台相关法律法规以提高汽车主动安全技术配置。如美国国家公路交通安全局于2014年出台新规定,要求其国内于2018年5月1日以后生产的所有车辆必须安装至少一颗倒车后视摄像头,以提高倒车安全性;欧洲新车安全评价程序(NCAP)规定自2014年起自有主动安全系统的权重从10%上升至20%,自2017年起具备主动安全系统的车辆方可获得4星评级。作为连接主动与被动安全系统的桥梁,ADAS(AdvancedDriverAssistantSystem,高级辅助驾驶系统)因可实现车道偏离预警、车辆、行人与障碍物预警、交通标志识别、自适应远光控制等功能,是实现自动驾驶的基础技术之一。从ADAS解决方案来看,摄像头的视觉处理技术突破了雷达技术在辨别行人等非金属障碍物方面无能为力的限制,不仅可以更好地辨识道路标识、行人以及道路状况等信息,也可以通过算法计算行人与车辆的行动轨迹,功能更为全面,准确性也较高。随着ADAS系统渗透率和芯片运算速度的提升,人脸识别等技术逐步运用于汽车安全领域,以及未来完全自动驾驶时代的到来,汽车对摄像头依赖程度将进一步加大,车内以及侧视摄像头需求将会逐渐放量增长,市场空间得到进一步释放。

②车载摄像头是车联网的重要实现基础

作为车联网信息的重要入口,车载摄像头是车联网的重要实现基础。车联网(InternetofVehicles)是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置,车辆可以完成自身环境和状态信息的采集,并经由网络层将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器,通过计算机技术,这些大量车辆的信息可以被分析和处理,从而实现多个系统间大范围、大容量数据的交互,并提供最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期等多种服务。传统汽车仅需处理并展示行车里程、车速、油耗等有限信息,但随着车辆实现联网功能后,车辆需要处理以及展示的信息都将几何倍数的增加,如环境数据、汽车状态、驾驶行为、移动终端数据、APP数据等,并且会更强调人机互动体验。因此从数据端来看,未来汽车将从单纯的交通工具逐步向数据处理平台转变。正如人类通过自身眼睛获取约80%来自外界的信息,作为感知层的重要组成部分之一,摄像头将是车联网数据的重要入口,是车联网实现的重要基础。

③光学镜头是车载摄像头的核心组成部分,市场潜力巨大

作为汽车车载成像的主要采集工具,车载摄像头的应用较为广泛。汽车摄像头按照应用领域可分为行车辅助(行车记录仪、高级辅助驾驶系统ADAS与主动安全系统)、驻车辅助(全车环视)与车内人员监控,贯穿行驶到泊车全过程,对摄像头工作时间和温度等方面有较高的要求。按照安装位置又可分为前视、后视、侧视以及车内监控四部分。目前运用最多的是前视以及后视摄像头,未来伴随着主动安全、自动驾驶以及车联网相关技术的发展,车载摄像头的应用将会更为广泛。而作为车载摄像头的核心组成部分,光学镜头未来在车载成像领域的市场潜力巨大。

2011年全球车载镜头市场销量为1,834万件,2015年增长为5,838万件,年均复合增长率为33.58%。预计未来几年,全球车载镜头市场仍将保持稳步增长,预计2020年全球市场销量和市场金额将分别达到1.18亿件和6亿美元。

2011-2020年全球车载镜头市场销量情况及预测


资料来源:公开数据整理

2011-2020年全球车载镜头市场金额情况及预测


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(4)其他市场

近年来,随着物联网、计算机、移动互联网等技术的快速发展,光学镜头的应用领域不断拓宽。如作为光信号的主要采集部件,光学镜头已成为视讯会议、智能家居、航拍无人机、虚拟现实等新兴终端电子产品的重要组件,镜头成像质量也已成为影响用户体验的最核心因素之一。未来,下游新兴应用领域市场需求的强劲增长将带动光学镜头的行业的快速发展。如随着语音和数据通信技术发展而来的视讯会议系统,因可实现点对点或多点之间的双向视频、语音和多媒体的同步交流近年来获得了市场的快速、广泛认可。未来,随着网络带宽的提升和资费的下降,以及云计算、高清、远程呈现等技术在视讯会议行业内的快速应用,视讯会议用镜头将呈现向变焦、高清高端光学镜头产品不断集中的趋势。

(二)行业与上下游行业的关系及影响

光学镜头设计与制造处于产业链的中游,光学镜头制造行业所处产业价值链情况:


资料来源:公开数据整理

1、上游行业对行业的影响

光学镜头的生产主要使用玻璃镜片、光学树脂材料、高分子树脂材料、电子料件和五金件等材料。上游的光学材料、电子元件行业中产品价格的波动、质量水平对本行业的发展和盈利能力将产生一定的影响。例如,原材料价格的波动将直接导致生产成本的变动,原材料的质量将影响到光学镜头产品的品质和性能。

2、下游行业对行业的影响

光学镜头行业的下游主要包括安防监控设备制造商,以及手机、车载摄像头模组生产厂商等。安防视频监控领域,安防监控领域,镜头行业下游主要面向的是安防视频监控设备生产制造厂商,该部分厂商近年来在安防需求市场的强劲带动下保持了快速的发展;手机、车载电子等消费电子领域,镜头行业下游主要面向的是相关摄像头模组生产类厂商;视讯、运动DV等新兴应用领域,镜头行业主要面向的是终端产品制造厂商。随着终端应用产品市场的迅速兴起,下游行业的发展对光学镜头的设计水平和精密生产加工能力提出了更高的要求,同时其与日俱增的市场需求也对光学镜头行业的可持续健康发展提供了宝贵的契机。

(三)行业经营模式周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

光学镜头行业下游应用领域广阔,涵盖安防、通信、汽车电子等行业,这些领域与国民经济的发展密切相关,但受我国经济平稳快速增长及应用领域的日趋多样化影响,行业整体无明显周期性波动,且因近年来安防、消费电子、智能终端行业的快速发展,光学镜头行业处于较长的景气周期中。

2、区域性

作为现代精密光电器件中的重要基础中间部件,光学镜头产品自身的设计和生产制造需要较为高端的光学专业技术人才和精密生产加工设备作为支撑。目前,国内已形成以广东中山、江西上饶等地为代表的光学产业集群区域。需求方面,光学镜头产品的需求与下游细分应用行业的集中度以及生产厂商的分布直接相关,区域性特征较为明显,目前国内行业客户主要集中在珠三角、长三角及京津冀环渤海等经济发达、科研及制造水平较高的地区。

3、季节性

光学镜头行业整体的季节性特征并不突出,但某一细分应用领域可能因市场需求的变化而季节性较为明显。例如在安防视频监控领域,由于终端消费用户主要为公安、电信、交通、金融、教育等企事业单位及政府部门用户,这些用户通常在每年上半年制定投资计划,并经过一系列严格的内部审批程序后,集中于下半年度进行具体工程建设和设备安装,因此安防视频监控镜头销售旺季通常集中在每年的三、四季度。智能手机、车载电子等下游消费电子领域对光学镜头产品需求有一定的淡旺季变化,主要体现于在国庆、春节等重要节假日期间市场消费热情较高。

(四)行业竞争情况

1、行业竞争格局

光学镜头产品的应用领域较为广泛,不同细分应用领域内的行业竞争状况呈现出不同的特点。

在安防监控领域,富士能、腾龙、佳能等具有先进镜头制造能力的日企最先进入市场,并在较长时期内具有垄断优势。伴随着近年来海康威视、大华股份等国内安防视频监控设备商的兴起和不断发展壮大,国内光学镜头厂商从定焦、低像素等中低端镜头入手开始参与市场竞争,并开始不断替代国外厂商镜头,从而形成了目前中低端镜头制造技术水平相对较低,市场参与者众多,竞争较为充分的现状。与此同时,在大倍率变焦、超高清、光学防抖、安防监控一体机镜头等高端光学镜头方面,以联合光电为代表的光学镜头厂商近年来经过持续的研发积累,逐步打破了日本企业在该领域的技术垄断,并形成全球高端镜头市场向上述国内厂商逐渐集中的趋势。

在手机镜头、车载镜头等消费电子领域市场,以大立光、舜宇光学等为代表的少数具有一定规模的上市公司占据此类光学定焦高端镜头市场的主要份额;而低端市场的市场集中度较低,竞争较为激烈。未来,光学变焦镜头将作为手机镜头的一个重要发展方向,联合光电等已独立掌握光学变焦技术的厂商将引领该领域市场的竞争。

在视讯会议、航拍无人机、虚拟现实等新兴市场领域,该类光学镜头产品是随着近年来互联网、物联网等应用技术的发展而逐步产生的,其市场目前仍处于前期培育阶段,市场集中度较低。

2、主要竞争企业情况


资料来源:公开数据整理

(五)行业技术水平与特点

1、行业技术水平

作为安防视频监控、消费电子等各类终端产品光学成像系统的核心组成部分,光学镜头本身的质量水平直接关系到各类终端产品的成像效果。光学镜头的设计、制造是一项复杂的系统工程,需要光学、机械、电子和软件等一系列技术相配合。为保证光学镜头在不同终端应用场景下的成像质量,对光学镜头厂商在镜头设计、生产工艺以及精密加工等方面提出了较高的技术要求。

国内企业前期在光学镜头研制领域基础较为薄弱,尤其在民用领域,但近年来技术进步较快。近十多年来,通过不断的自主创新和对国外先进技术的引进吸收,我国光学镜头产业的技术水平有了长足提高,与国际先进水平的差距不断缩小甚至超出,尤其在安防及视讯领域处于国际领先地位。尤其在产品设计、精密制造方面我国光学镜头产业已取得了较大进步,国产光学镜头产品产量和质量也不断提高,部分国产高品质光学镜头正逐步引导全球安防、手机、视讯等细分应用领域的高端镜头产品发展趋势。

2、行业技术特点

随着终端产品应用领域的不断拓宽和深化,未来光学镜头设计和生产技术的重点是提高成像质量、增加功能并缩小体积、不断拓展新的应用领域,以促进各种新型光学镜头产品的发明和应用。具体而言,光学镜头产品技术在不同的应用领域正分别呈现出不同的特点。如在安防视频监控领域,随着安防视频监控技术应用范围和场景的逐步扩展,以及其本身向高清化、网络化、智能化方向的进一步延伸,镜头产品在光学防抖、大倍率变焦、超大光圈、透雾、红外夜视、超广角、高可靠性等技术水平方面的要求正变的日益突出;在手机应用领域,光学镜头产品在技术发展方面正呈现出高像素、超薄、广角、防抖、光学变焦等趋势;在车载领域,镜头产品在高可靠性、超广角、小畸变、红外夜视、防水防雾等技术方面发展趋势明显。

(六)影响行业发展的有利与不利因素

1、有利因素

(1)下游行业应用前景广阔,未来市场需求仍将持续快速增长广泛、稳定的市场需求为光学镜头行业的稳步发展提供了有力保证。随着社会经济的持续发展和人们生活水平的提高,以及光电子、移动互联网、物联网等技术的快速进步,来自安防视频监控、消费电子等领域对于光学镜头的需求仍将保持稳定增长,同时视讯会议、智能家居、航拍无人机、VR等新兴领域的兴起也将极大的促进光学镜头产业的发展。

(2)受相关产业政策支持推动,市场稳定可期光电子行业一直受到了政府政策的强有力支持。作为一种基础性光电元器件,光学镜头产业充分体现了光学设计、高端精密制造等现代技术,契合了国家近年来倡导的“工业4.0”、“互联网+”等方向;同时,其下游应用所涉及的安防、通讯、消费电子等众多行业近年来受到国家及各地政府的政策支持。如安防属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。“十二五”期间,“科技强警”战略、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程项目的全面推进,以及各级政府有关部门把加强社会治安防控体系建设作为重点工作,也为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。此外,4G通讯、公用wifi网络覆盖范围的不断扩大,以及车联网、智能手机相关鼓励政策的推动,也将极大促进对手机、车载等消费电子领域的光学镜头的市场需求。

(3)国产光学镜头的竞争优势不断增强

随着中国工业制造水平的快速发展,国内光学成像产品设计以及生产工艺水平不断增强,国产光学镜头产品的性能也在不断进步。在市场对于国产镜头的采购额和认可度的日渐提高下,国产光学镜头竞争优势的提升有助于国内镜头企业的健康持续发展。

(4)相关技术的不断提高

镜头终端应用产品技术正呈现出诸如数字化、高清化、网络化、智能化等发展趋势,光学镜头产品设计及生产技术的变革、产品功能升级将推动镜头市场的持续发展,并进一步刺激市场需求,扩展下游应用市场容量,加强光学镜头市场的渗透力。

2、不利因素

(1)国际竞争加剧

近年来,因传统单反数码相机、笔记本电脑等下游消费电子行业景气度回落,来自日本、韩国及中国台湾地区的部分镜头厂商纷纷开始谋求转向安防、车载等细分应用领域布局,或通过到中国内陆合资建厂、采用低价策略等方式积极开拓中国国内市场,行业竞争进一步加剧。

(2)行业技术更新升级较快,对企业研发和精密设备投入要求较高

近年来,光学镜头行业技术升级更新快速,对企业研发投入要求较高。光学镜头设计与制造技术需要企业长期的专业知识积累。由于光学镜头行业在我国发展较晚,长期以来,我国行业相关的主要关键设备和技术较为依赖进口,国内企业在核心技术方面与国外尚有一定差距。而随着国外先进技术外溢效应减弱,以及下游领域对镜头产品技术标准要求的快速提高,国内企业正面临新产品新技术快速升级、开发周期短、标准要求更高的挑战。

(3)人才短缺和成本上升

光学镜头行业兼具知识技术和劳动力密集的特征,对光学设计、精密制造等核心技术以及相关专业人才有较大依赖性。我国目前劳动力供求的结构性矛盾突出,总量过剩与部分生产技术岗位掌握专门技能工人相对紧缺并存,满足光学镜头行业需要的高素质专业设计和生产操作人才明显短缺。同时,我国劳动力成本已经步入上升通道,行业上游原材料以及能源、环境成本也在提高,对行业利润空间造成一定挤压。

相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国光学镜头市场专项调研及投资前景预测报告》

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